『삼국유사』 「탑상(塔像)」편 ‘어산불영(魚山佛影)’조에는 경남 밀양 만어산 만어사를 창건한 내력이 전한다. 『고기』에 따르면 만어산(萬魚山)은 옛날 자성산(慈成山)이며, 근처에 가라국(呵囉國)이 있었다. 알이 바닷가로 내려와 사람이 되어 나라를 통치했는데, 바로 수로왕(首露王)이다. 만어산에 살던 나찰녀(羅刹女) 다섯이 옥지(玉池)라는 연못에 살던 독룡(毒龍)과 교접하면서 번개와 비를 만들고 4년 동안 오곡을 여물지 못하게 했다. 이에 수로왕이 부처님께 설법을 요청하니, 나찰녀는 오계(五戒)를 받아 재앙이 없게 되었고, 부처의 설법을 들으러 왔던 동해의 물고기와 용은 골짜기 가득 돌로 변하였다. 그 돌들은 각각 종이나 경쇠와 같은 소리를 냈다고 한다. 여기에 만어사를 지었다. 일연은 만어사 창건 연기를 『고기』에서 옮기고 나서, 『불설관불삼매해경』에 등장하는 ‘가라국’을 ‘가락국’으로 ‘국왕’을 ‘김수로왕’으로 변화시키고 있음을 보여 주면서 가락국이 오래전부터 불국토였음을 드러내고 있다. 그리고 혜교의 『고승전(高僧傳)』, 『고승법현전(高僧法顯傳)』, 『대당서역기(大唐西域記)』 등을 들면서 북천축국의 이야기를 취하였음을 밝혔다. 실은 그 외에도 수많은 불교 문헌에 부처의 설법으로 악한 존재를 물리치고, 동굴 속에서 부처의 영상이 나타나면 사람들이 보리심을 일으킨다는 이야기가 전한다. 만어사 설화는 불교 경전의 이야기가 역사적 인물의 설화로 변형되어 갔음을 특징적으로 잘 보여 주는 설화다. 그런데 현재의 구비설화는 불교적 의미가 퇴색된 채 주변의 너덜겅이나 바위를 언급하는 전설의 형태로만 남아 있다.